"Binbank": tillförlitlighetsbetyg. "Binbank" i betyget av ryska banker

2024 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 10:41

"Binbank" bildades 1993 som en captive bank och har nu blivit en medelstor kommersiell finansiell institution med filialnät i många ryska regioner. Under 2014 femdubblades nettovinsten och nådde nettovinstsiffror på mer än 69 miljoner dollar (mer än 3,9 miljarder rubel). Binbanks tillförlitlighetsbetyg, enligt centralbanken, är 20:e med tillgångar på 413,2 miljarder rubel.

stark tillväxt

Binbank har utvecklats snabbt under det senaste decenniet och kliver ur en serie medelstora banker till de första ryska tjugo. Krisåret 2014 visade sig vara särskilt intensivt för många. Finansinstitutet har förvärvat flera tillgångar, inklusive Binbank Kreditkort (tidigare Moskomprivatbank), Binbank Murmansk (tidigare DNB Bank OJSC) och ROST-banker. och 55%tillgångar i den totala andelen tillhandahölls av Binbank själv. Som ett resultat ökade organisationens betyg avsevärt.

Förvärvet av tillgångar bidrog till att diversifiera kundbasen, öka affärsdiversifieringen och förbättra den konsoliderade koncernens position när det gäller tillgångar: enligt denna indikator ligger banken på sjunde plats i den allryska ratingen (från och med 1.04.2015), ett år tidigare - endast 40:e plats.

Betyg av banker: "Binbank"

Den ekonomiska krisen har avsevärt blandat om de ryska finansinstituten. Om några av dem behövde seriöst statligt stöd, så stärkte Binbank tvärtom sina positioner. Dessutom erkände den inflytelserika portalen Banki.ru, tack vare den snabba framgången för denna speciella organisation, den som årets bank 2014. Den var före de erkända jättarna. Bland dem finns Sberbank, VTB, Gazprombank och andra partners.

Utländska experter noterade också Binbank. Betyget för analytiker från Standard & Poor's motsvarar rangen "B". Detta är en bra indikator för stora ryska banker, som återspeglar både styrkan och vissa risker som är inneboende i regionala ekonomier. Andra indikatorer:

• 3:e plats bland de mest pålitliga affärsbankerna i Ryssland (1.04.2015).
• 10:e när det gäller lönsamhet (1.04.2015).
• 18:a i Interfax-100-betyget (Q1 2015).
• 27:a i termer av nettoförmögenhet (1 april 2015).

Analytikerprognoser

Betydande tillgångsförvärv sågs senastår, medför vissa risker. Bankanalytiker noterar att "Binbanks" strategi är opportunistisk och samtidigt aggressiv. Det kan vara exponerat för höga integrationsrisker med tanke på den betydande storleken på de förvärvade tillgångarna och planer på ytterligare affärsexpansion i den för närvarande ogynnsamma verksamhetsmiljön för banker i Ryssland. Samtidigt kan de olika strukturerna inom koncernen tillräckligt komplettera varandra för att bilda en organisation som kommer att bli en stark marknadsaktör med en långsiktigt hållbar affärsmodell och en starkare förmåga att generera vinster.

Den positiva faktorn är att de förvärvade tillgångarna är i linje med den långsiktiga strategin att stärka Binbanks marknadsposition inom detaljhandelssegmentet och diversifiera affärsprofilen. Tack vare de nyförvärvade tillgångarna har företagets position inom segmentet inlåning till privatkunder förbättrats. Från och med den 1 april 2015 rankades Binbank på 7:e plats i betyget av ryska banker enligt denna indikator. Dessutom kunde företaget komma in på marknaden i flera viktiga ryska regioner. I framtiden kommer filialnätet att omfatta 450 försäljningsställen i mer än 60 regioner i slutet av 2015 efter den planerade stängningen av ineffektiva kontor.

Tillförlitlighetsbetyg

BankStars IA, baserat på resultaten av en uttrycklig analys av finansiella rapporter, tilldelade PJSC "Binbank" ett tillförlitlighetsbetyg på "tillfredsställande". Enligt BankStars, denna institutionkännetecknas av en måttlig risk för underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter gentemot borgenärer och insättare. Bankens stabilitet är dock känslig för ogynnsam utveckling i situationen.

Liquidity

Baserat på analysen av balansräkningsstrukturen för PJSC "Binbank", bedömde BankStars-byrån att likviditetsbetyget var måttligt högt. Slutsatserna baseras på volatiliteten hos medel på inlåning och avvecklingskonton hos en bank och en grupp banker med liknande tillgångar. Bolaget kan säkerställa att återbetalningsbara förpliktelser på lån och inlåning uppfylls i tid i händelse av ett möjligt stressscenario.

Capitalization

Senast 2014 anges en ökning av kapitaliseringsnivån för finansgruppen till 13,05 % på grund av en ökning av eget kapital samtidigt som volymen av tillgångar i PJSC Binbank minskar. Betyget på förmågan att kompensera för eventuella förluster vid implementering av stressscenarier med egna medel uppskattas som måttligt hög.

Låneportföljens kvalitet

Enligt rapporterna uppgick volymen av förfallna låneskulder från Binbank den 2014-01-01 till 3 623,61 miljoner rubel. (2,63 % av låneportföljen), efter att ha ökat i december 2013 med 189,61 miljoner rubel. Avsättningar för eventuella förluster ökade med 156,14 miljoner rubel. och uppgick till 5752,92 miljoner rubel per rapportdatumet. (4,17 % av låneportföljen). Avsättningar för eventuella kreditförluster som banken bildar täcker den aktuella förfallna låneskulden med en koefficient på 1,59 Kreditportföljen kännetecknas per balansdagen av attnågot mindre.

Tillväxtfaktorer

Följande faktorer påverkar placeringen i värderingen av Binbank bland konkurrenter/partners.

Positiv:

• ökning av kundbas och växande marknadsandel;
• starkt stöd i form av aktietillskott från aktieägare;
• diversifiering av resursbasen.

Negativ:

• hög exponering för integrationsrisker i samband med tillgångar som förvärvades 2014 och en aggressiv tillväxtstrategi;
• Svaga rörelsemarginaler, främst på grund av svag portföljutveckling för osäkrade privatlån med hög risk;
• avmattning i makroekonomisk tillväxt och ogynnsamma driftsförhållanden för alla ryska banker.

Huvudaktieägare

Huvudaktieägarna, M. O. Shishkhanov och M. S. Gutseriev, förväntas stödja utvecklingen av Binbank och tillhandahålla tillräckligt med kapital för att uppnå ambitiösa tillväxtmål. Under 2011-2014 gjorde de regelbundna kapit altillskott: 16,3 miljarder rubel i primärkapital och 3,9 miljarder rubel i primärkapital.

Tillgångar som ägs av Shishkhanov och Gutseriev i icke-banksektorer kompletterar i allmänhet Binbanks verksamhet. Framför allt kan pensionsfonder och försäkringsbolag som ägs av finansmannen Shishkhanov skapa en synergieffekt genom att erbjuda heltäckande tjänster till kunderna, så att de kan utöka sin kundbas.

Kapitalisering och lönsamhet för PJSC "Binbank"

Kreditbetyg i termer av kapitalisering och lönsamhet karakteriseras som måttlig. Kapitalisering sker huvudsakligen genom eget kapit altillskott från aktieägare. Bedömningen av indikatorerna som måttliga baseras på beräkningarna att RAC-kvoten, exklusive justeringar för diversifierings- och koncentrationsrisker, kommer att vara cirka 5,1 % under de kommande 18-24 månaderna. Denna prognos bestäms av följande förväntningar:

• Ökning av tillgångar med 34 % under 2015 på grund av konsolideringen av bankerna i ROST-gruppen och Binbank Murmansk (14 %), samt organisk tillväxt (20 %).
• Injektion av kapital till ett belopp av 10 miljarder rubel. 2015, trots att 6 miljarder rubel redan har mottagits i april.
• Kapitalvinst (1,5 miljarder rubel) som ett resultat av emissionen av nya värdepapper för konsolideringen av Binbank Murmansk.
• Kapitalvinst till följd av den första redovisningen av tillgångar för bankerna i ROST-gruppen.
• Minskade räntenettomarginal från 4,3 % 2014 till 4 % 2015 på grund av ökade finansieringskostnader och ökad konkurrens i den ryska banksektorn.
• Provisionering kostar cirka 3,5 % 2015–2016 jämfört med 2,1 % 2012–2014 (genomsnitt) på grund av försämrade allmänna ekonomiska förhållanden.

Prospects

Under 2014 förbättrades Binbanks tillgång till pålitliga företagskunder. Det är en privat finansiell institution och är inte föremål för regulatoriska sanktioner. USA och EU:s myndigheter (till skillnad från stora ryska statsägda banker). Dessutom gjorde den växande storleken på Binbank det möjligt att betjäna större kunder. Som ett resultat av detta lockade företaget ett antal privata och offentliga företag som låntagare och sparare, vilket ledde till att dess kundbas stärktes. Utlåningsrisker för närstående bedöms som måttliga: lån till närstående stod för cirka 2,6 % av låneportföljen (31 december 2014).

Under perioden 2015-2016 Binbanks rörelseresultat förväntas bli svagt på grund av förväntad svag utveckling inom segmenten för osäkrade privatlån och kreditkortssegmenten. Resultatet från den löpande verksamheten 2014 var negativt till följd av betydande kostnader för bildandet av reserver för Binbank Credit Cards JSC, som förvärvades förra året.

Positiv faktor - "Binbanks" reglerande kapital stöds av ett förlagslån på 12,7 miljarder rubel. Den 1 april 2015 var organisationens kapit altäckningsgrad 13,2 %, vilket är betydligt högre än den miniminivå på 10 % som fastställts av tillsynsorganet.