Världsindex: vad är det?

2024 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 10:41

Förmodligen har alla minst en gång i sitt liv hört talas om världsindex. Vad är dem? Vad används de till? Hur beräknas världsindex? Dessa och andra frågor kommer att besvaras inom ramen för denna artikel.

Allmän information

Till att börja med, låt oss titta på vad världsindex är. Detta är namnet på indikatorerna för förändringar i priset på en viss grupp av värdepapper. På vilken grund förenas de? Med en analogi kan vi säga om en portfölj av aktier som är förenade enligt ett attribut (ägare, industri och så vidare). När ett visst index sammanställs (eller studeras) är det viktigaste vilka värdepapper det bildades av. På grund av detta, enligt uppsättningen av aktier och obligationer som ingick i den, är det möjligt att studera situationen på marknaden. Information kan relatera till ett specifikt område eller till hela ekonomin. Dynamiken i världsindex gör att man kan bedöma utvecklingen i allmänhet, eftersom den tar hänsyn till en hel uppsättning företag, som i regel är mycket svagt sammankopplade (eller så finns det inget samband mellan dem).

Vilka typer av dessa indikatorer finns? Index kan klassificeras efter beräkningsmetod, familj och författare. Varje typ kommer att övervägasseparat.

Äldsta indikatorer

Låt oss inledningsvis beröra förflutna dagar. Det första allmänt använda indexet skapades av Charles Dow redan 1884. Den beräknades utifrån noteringar från 11 största transportföretag som var noterade på den amerikanska börsen. 1896 omarbetades den och började återspegla läget för de redan största industriföretagen i USA.

Ganska känt är S&P 500-indexet, som fokuserar på de 500 bästa företagen i USA tot alt sett. Det skapades 1923, men den moderna versionen dök upp 1957. Dessa två, på grund av den höga noggrannheten hos de bearbetade uppgifterna, erkänns som de viktigaste världsindexen, även om de främst är inriktade på USA. Varför är det så? Faktum är att det största antalet av de största företagen procentuellt sett finns i USA. Och den här statens enorma inflytande på hela planeten driver många att erkänna Dow och S&P 500 som världens främsta aktieindex som visar framväxande trender.

Varför behövs de?

Om vi betraktar det allmänna fallet, så är världsindex indikatorer med vilka investerare själva kan karakterisera hastigheten och den allmänna rörelseriktningen för företag i en viss bransch eller hela ekonomin. Baserat på dessa data fattas beslut om var man ska investera pengar. Ändringar kan också informera om effekterna av vissa händelser.

Låt oss ta en tittlitet exempel. Låt oss säga att oljepriset går upp. Vad kommer att hända på marknaden i detta fall? Värdet på företag som utvinner olja kommer också att börja växa. Detta är naturligtvis ett väldigt enkelt och primitivt exempel, men det ger en förståelse för vad index tillåter att bedöma. Tidigare har det sagts om typer av index. Låt oss gå tillbaka till dem igen.

Beräkningsmetoder

En av de äldsta ger möjlighet att söka efter det aritmetiska medelvärdet. Om vi talar om världens aktieindex som använde detta tillvägagångssätt bör vi nämna Dow Jones. Den beräknades utifrån vägda genomsnittliga aktiekurser. Men med tiden blev ofullkomligheterna i denna metod uppenbara. Det som gjorde sig mest påtagligt var att bolagen gav ut olika antal aktier. Som ett resultat förvrängdes det verkliga läget avsevärt. Det är sant att det finns plus här, eftersom sådana index kännetecknas av enkelheten i beräkningen och reaktionshastigheten på fluktuationer i priset på aktier och obligationer. Som ett resultat kommer de att lära sig om det mycket snabbt när en kris inträffar.

Ett alternativ till detta tillvägagångssätt är att använda ett viktat aritmetiskt medelvärde. Ett exempel är Value Line Composite Aithmetic Index. I detta fall multipliceras priset på varje aktie med en viss koefficient som motsvarar dess andel av indexets totala värde.

Det sista tillvägagångssättet som sticker ut är sökandet efter det geometriska medelvärdet. Ett exempel är FT 30.

Familjer och tillverkareindex

Detta koncept introduceras för indikatorer som beräknas av en organisation. Som ett exempel kan vi erinra oss om kreditvärderingsinstitutet Standard &Poor's, som utvärderar inte bara de 500 största företagen, utan även länder. Enskilda börser har också sina egna familjer (NASDAQ, MICEX, RTS, DAX 100 Sector Indexes och många andra). När det gäller tillverkare kan vi säga att de återigen kan vara agenturer när den berörda organisationen sammanställer dem. De bildas också av individuella utbyten.

Slutsats

Världsindex är ett viktigt investeringsverktyg för ett stort antal människor och organisationer. Om vi talar om Ryska federationens situation, bör två karakteristiska drag särskiljas här:

1. Ryssland är ännu inte ett land som är värd för viktiga globala aktörer.
2. På grund av EU:s och USA:s sanktionspolitik har det funnits en trend enligt vilken kreditvärderingsinstitut och börser börjar skapa nya indikatorer som inte inkluderar tillståndet i den ryska Federation. Officiellt syftar detta till att skydda investerare från landets inflytande, som delvis befinner sig i internationell isolering, och investeringar i riskfyllda tillgångar.

Världsindex kan vara användbara även för de människor som bara planerar att bygga sin investeringsportfölj för att få fler möjligheter till ett fritt liv i framtiden.