Vilka dokument behövs för ett skatteavdrag: en lista över papper för registrering

2024 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 10:41

Att ansöka om skatteavdrag är en ganska populär tjänst. Men vad behöver förberedas för genomförandet av uppgiften? Och vem är berättigad att lämna in en framställning i fast form? Nedan kommer vi att överväga de nödvändiga dokumenten för ett skatteavdrag, samt bekanta oss med de grundläggande reglerna för att beräkna motsvarande medel till befolkningen. Utan det senare kommer utarbetandet av papper att vara värdelöst. Därför måste rättsreglerna uppmärksammas.

Karakteristisk

Vad är ett skatteavdrag?

Detta är namnet på processen att få tillbaka en del av kostnaderna för vissa tjänster mot eftergivna skatter på inkomst. Om en person betalar personlig inkomstskatt har han rätt att få en tjänst, även om så inte alltid är fallet.

I själva verket kommer staten att ersätta en viss summa medel till den sökande för specifika utgifter. Men med vissa restriktioner. De kommer att diskuteras senare.

Typer av returer

Vilka dokument behövs för ett skatteavdrag? Det största problemet är avsaknaden av ett tydligt svar på den ställda frågan. Allt beror på den specifika situationen och typen av retur.

Till datumdet är vanligt att fördela sådana avdrag:

• standard ("för barn");
• soci alt (för behandling/utbildning/droger);
• fastighet (för ett inteckningslån eller vanligt köp av fastighet);
• professional (utgiven huvudsakligen av enskilda företagare, vi kommer inte att bekanta oss med honom).

Därefter kommer vi att studera varje scenario. Endast med ordentliga förberedelser kommer det att vara möjligt att snabbt få tillbaka en del av kostnaderna för vissa operationer.

Grundläggande villkor

Funderar du på vilka dokument för att få skatteavdrag som kommer att komma till användning under 2018? Till att börja med måste du studera de grundläggande reglerna för att lämna in ansökningar av de etablerade formulären. När allt kommer omkring har inte alla medborgare rätt till ersättning för utgifter.

Idag finns det sådana regler för att få avdrag:

1. Den sökande måste ha ryskt medborgarskap. Utlänningar erbjuds inte studier i juridik.
2. En medborgare måste överföra personlig inkomstskatt till skattemyndigheterna med 13 %, varken mer eller mindre. Följaktligen kommer inte alla företagare att kunna utöva sin rätt till återbetalning.
3. En person måste ha ett formellt jobb. Eller så behöver han registrera sig som enskild företagare. Inofficiella inkomst beaktas inte av skattemyndigheten.
4. Transaktionen som sökanden betalar för måste registreras hos den som begär återbetalning. Alla transaktioner utförs också på uppdrag av respektive person.

Viktigt: under vissa omständigheteromständigheter kan du återbetala pengar för tjänster som utförts till en make, barn, bröder och systrar.

Begränsningar och restriktioner

Dokument för att erhålla skatteavdrag av ett eller annat slag ska upprättas först när det finns rätt till tjänsten. Den försvinner efter att de fastställda gränserna för varje typ av retur har förbrukats.

I enlighet med gällande lagar är avdraget 13 % av kostnaderna. Samtidigt är det omöjligt att få tillbaka mer än en person överförde skatter i form av personlig inkomstskatt under ett givet år.

Dessutom har varje typ av avdrag sina egna gränser. Nämligen:

• för köp av egendom - 260 000 rubel;
• på en inteckning - 390 000 rubel;
• sociala avdrag - 120 000 rubel (och inte mer än 50 000 rubel för varje barns utbildning).

Standardavdraget för ett barn utfärdas av arbetsgivaren och det är fast. Vi kommer inte heller att bekanta oss med det här scenariot.

Viktigt: du kan inte lämna tillbaka mer än 15 600 rubel tot alt för något soci alt avdrag per år. Men en medborgare kan kräva återbetalning omedelbart för 3 år som har gått sedan transaktionens slutförande.

Ovanstående regler gäller inte för dyr behandling. För det kan du returnera exakt 13 % av betalningarna.

Ansökan

Många är intresserade av vart man kan vända sig med dokument för skatteavdrag. Det här är en ganska enkel fråga. Men alla bestämmer själv vad de ska göra.

I Ryssland accepteras förfrågningar från etablerade formulär:

• skattkroppar;
• MFC;
• Single Window Services.

Vissa typer av returer kan utfärdas av arbetsgivaren. Till exempel ett schablonavdrag eller soci alt avdrag.

Procedur för åtgärder

Det är viktigt att inte bara förstå de juridiska aspekterna av den fråga som studeras och listan över nödvändiga dokument för ett skatteavdrag, utan också att förstå hur man ska agera i det här eller det fallet.

Låt oss överväga proceduren för att lämna in en ansökan till Ryska federationens federala skattetjänst. Medborgaren behöver:

1. Skapa ett paket med papper som krävs för ett visst fall.
2. Fyll i en ansökan om återbetalning. Begäran måste innehålla kontouppgifterna för mottagaren av pengarna.
3. Skicka en ansökan till registreringsmyndigheten.
4. Vänta på svar från Federal Tax Service. Den kommer vanligtvis inom 1,5-2 månader.
5. Ta emot pengar till det angivna kontot. Processen tar ytterligare 60 dagar.

Det är inget svårt eller obegripligt med detta. Huvudsaken är att ta reda på vilka handlingar som behövs för att få skatteavdrag av ett eller annat slag.

Viktigt: om tjänsten nekas, anger Federal Tax Service orsaken i sitt svar. Personen får en månad på sig att rätta till situationen utan att skicka in begäran igen.

Huvudpaket

Vilka skatteavdragsdokument behöver alla potentiella sökande förbereda? Det här är inte en så svår fråga. Speciellt om du delar upp det i flera delar.

Till att börja med, låt oss bekanta oss med listan över papper som krävs under alla omständigheter. Den ingår oavsett returtyp.

Den sökande måste:

• inkomstbevis (till exempel i form av 2-personskatt);
• deklaration för en given period;
• identitetskort;
• statement;
• checkar och kvitton som indikerar vissa utgifter.

Men det är inte allt. Vilka dokument kan behövas för skatteavdrag ännu? Låt oss ta itu med det här problemet ytterligare!

Viktigt: alla betalningsdokument måste utfärdas till sökanden. Annars kommer returen inte att behandlas.

Köpa fastighet

Låt oss till att börja med studera det vanligaste scenariot. Vi talar om återbetalning av utgifter för köp av fastighet. I synnerhet fastigheter.

Låt oss överväga processen att skapa ett paket med papper med exemplet att köpa en lägenhet. I detta fall måste sökanden:

• USRN-uttalande;
• avtal om köp av fastighet;
• uttalanden och kvitton på att säljaren tar emot pengar för operationen.

Dessa komponenter rapporterar till tidigare listade tidningar. Ibland måste man anstränga sig för att uppnå rätten att återvända. Speciellt när man begär tjänster inom äktenskapet.

För familjefolk

Dokument för skatteavdrag för lägenhet kan kompletteras. Till exempel om vi pratar om att få en återbetalning av en familjeperson. Då är det bättre att förbereda sig för hela processen.

Saken är den att familjesökande ofta uppmanas att:

• äktenskaps-/skilsmässaintyg;
• adoptionscertifikat;
• Födelsebevis för alla barn (särskilt om de äger lägenheten som återbetalas).

I vissa fall måste du ta ett utdrag från lägenhetens personliga konto och från BKB. Som regel krävs inte sådan dokumentation från medborgarna. Men det kommer väl till pass när du köper fastighet.

Inteckning och retur

Vilka dokument för skatteavdrag vid köp av fastighet på bolån är användbara? Den här frågan börjar oroa många moderna familjer.

Än så länge frågar Federal Tax Service, när de gör en retur för huvudlånet:

• bolåneavtal;
• betalningsschema;
• kvitton för betalning av förfallna räkningar;
• intyg om ägande av lägenheten.

Det var allt. Det är lämpligt att bifoga de angivna referenserna i original. Kopior av dem kommer inte heller att vara överflödiga. Du behöver inte intyga dokumentation.

Bolåneräntor

Vilka dokument att förbereda för ett skatteavdrag om du vill lämna tillbaka pengar för bolåneränta? I det här fallet kommer papperspaketet inte att vara för stort. Det liknar uttalanden för återbetalning av pengar enligt huvudbolåneavtalet.

De sökande måste dessutom ta med:

• räntecheckar;
• återbetalningsplan för lån.

Inget annat behövs. Faktum är att allt är mycket enklare än det verkar. Och om en medborgare förbereder sig i förväg för operationen kommer han att kunna begära pengar utan mycket krångel.

Egen behandling

Nuöverväga social avkastning. Till exempel för behandling. Detta är ett ganska vanligt scenario. Speciellt när det gäller betald förlossning eller tandvård.

I det moderna Ryssland tilldelas sådana nödvändiga dokument för skatteavdrag för sin egen behandling (eller inköp av läkemedel):

• kontrakt med en medicinsk institution;
• betalningsdokument;
• läkarrapport med recept på läkemedel;
• licens för medicinsk anläggning;
• läkarlicens (i vissa fall).

För att förbereda den grundläggande dokumentationen för återbetalning av pengar för de tjänster som utförts, måste en medborgare kontakta registret för det valda sjukhuset. De kommer snabbt att bilda ett paket från de angivna referenserna. Det viktigaste är att ta med dig kvitton som bekräftar utgifter.

Barnbehandling

Nästa alternativ är att ansöka om barnomsorgsavdrag. Betydde vanligtvis minderåriga och funktionshindrade.

Under sådana omständigheter måste du dessutom ta ett födelse- eller adoptionsbevis från Federal Tax Service. Dessutom måste du bevisa att det var den sökande som betalade för sjukvården. Det här är lätt att göra.

Som i alla ovanstående fall måste du bifoga dessa dokument för ett skatteavdrag till huvudpaketet med papper. Du kan skicka in en begäran om övervägande och vänta på svar från skattemyndigheten.

Egen studie

Ett annat scenario är en vädjan till Federal Tax Service om att få pengar för undervisning. Till exempel en bror eller systerditt eget barn eller dig själv. Att utöva rätt är mycket lättare än det ser ut.

Låt oss studera ytterligare intyg för ersättning av utgifter för våra studier. De inkluderar:

• studentcertifikat;
• avtal med en utbildningsinstitution;
• organisationslicens;
• ackreditering av specialitet/vald studieområde.

De två sista handlingarna måste lämnas in som bestyrkta kopior av en notarie. Du kan ta dem på redovisningsavdelningen på en utbildningsinstitution.

Viktigt: En person har rätt till undervisningsavdrag "för sig själv", oavsett studieform. Du kan också returnera utgifterna för "återbetalningskortet".

Undervisning av släktingar

Svårare är situationen då det återbetalas pengar för studier av släktingar. Till exempel en syster eller hennes eget barn. I det första fallet måste du försöka hårt.

Saken är att en medborgare behöver hitta och förbereda:

• påståenden som bekräftar släktskapet med studenten;
• avtal för tillhandahållande av utbildningstjänster;
• utbildningsbevis (taget på skola/dagis/universitet/teknisk skola);
• licens och ackreditering av organisationen.

Det största problemet är att bevisa förhållandet mellan den sökande och hans bror/syster. Dessutom kan Federal Tax Service ibland bli ombedd att påpeka det faktum att ingen annan kan betala för utbildningstjänster.

När det gäller att lära barn är allt mycket enklare. Det tidigare uppräknade referenspaketet kompletteras med en lag omadoption eller födelsebevis.

Viktigt: en återvändande av denna typ är endast tillåten om den anhöriga inte har officiell anställning och innan han fyllt 23 år. Vanligtvis kan endast heltidsavgifter återbetalas.

Slutsats

Vi fick reda på vilka dokument som behövs för ett skatteavdrag i Ryssland 2018. Nu ska det inte vara några problem med utarbetandet av certifikat. Och inklusive att få en återbetalning. Det viktigaste är att följa instruktionerna som anges tidigare.

Det är faktiskt en ganska lång och mödosam operation att få avdrag för vissa transaktioner. Det tar cirka 4-6 månader, med hänsyn tagen till förberedelsen av all dokumentation som anges ovan.

Som vi redan har sagt kan en person nekas avdrag. Men avslaget påverkar inte rätten att återansöka. En person kan begära återbetalning om han uppfyller de angivna villkoren. Och tills de fastställda gränserna för avdrag är uttömda.